1697 год. В составе Великого посольства молодой русский царь Петр инкогнито едет в Европу. Во время недолгой остановки в Риге его пытаются убить. Петра спасают находчивость его денщика Меншикова и смелость местной девочки Марты, которую приемный отец привез из провинции показать главный город Лифляндии. В Европе русский царь ведет сложные дипломатические переговоры, соглашается на вхождение России в состав антишведской коалиции. Начинается Северная война...

 Свидание императоров Николая II и Вильгельма II на яхтах в 1905 году в Бьёрке можно назвать решающим для судеб Европы в XX веке. Кайзер пригласил русского самодержца на встречу, поставив задачу не допустить перехода России в лагерь Антанты. Он предлагал на базе русско-германского союза, который выдержал испытание на прочность в XIX веке, создать Европейский Союз. Это, по его мнению, могло исключить вражду между европейскими государствами и успешно противостоять быстро набирающим силу мировым конкурентам в лице США и Японии.

 Повествование начинается с истории молодого казака, гарного хлопца Алексея Розума, волей случая попавшего из затерянной в малороссийских степях станицы в стольный град Санкт-Петербург. Именно ему, пока еще юному и неопытному, впоследствии предстоит стать всемогущим графом Алексеем Григорьевичем Разумовским, фаворитом, верным другом и сподвижником императрицы Елизаветы Петровны. А пока он мчится в Санкт-Петербург, где юная цесаревна Елизавета наслаждается жизнью и занимается своими девическими делами, в промежутках между ними обдумывая общественно-политическую ситуацию. Россия переживает смутное и тяжелое время правления императрицы Анны Иоанновны, период жесточайших дворцовых интриг, засилья инородцев на высших государственных постах, в воздухе витает всеобщее недовольство и возмущение, свирепствует Тайная канцелярия, но не дремлет и старая петровская гвардия — семеновцы и преображенцы, в чьих рядах жива еще память о прекрасном времени силы и могущества России. И надежда у них одна — на «солдатскую дочь», «искру Петра Великого» цесаревну Елизавету.

 Александр Павлович, император России, и Федор Кузьмич, сибирский отшельник. Что же между ними общего?.. Есть версия, что оба эти человека — одно и то же лицо. Однако вопреки сложившемуся мнению все может оказаться еще сложнее и запутаннее. Известный московский писатель предлагает весьма оригинальный и очень достоверный вариант событий, как предшествовавших, так и последовавших за смертью императора в Таганроге осенью 1825 года…