Огнеяр, сын княгини Добровзоры, родился оборотнем. Князь Неизмир, его отчим, всю жизнь боится и ненавидит пасынка. Убедившись, что убить Огнеяра простым оружием невозможно,  Неизмир посылает своего младшего брата на поиск волшебного оружия — рогатины из небесного железа по прозвищу Оборотнева Смерть. Рогатина находится неожиданно быстро, но затеянный поединок не дает результатов — Огнеяр остался невредим. Обидевшись на весь человеческий род, который не признает его своим, Огнеяр уходит жить к волкам. Единственное, что привязывает его к людям, — любовь к матери и к девушке из лесного рода Вешничей, Милаве. Немало времени пройдет, прежде чем Огнеяр займет свое место среди людей, убедив мир принять его таким, какой он есть.

Удачливый молодой купец Садко успешно торгует в городе Ладоге. Купец ходит со своими ладьями из «варяг в греки» и из «варяг в арабы» и наживает неплохие деньги. Но когда появляется с товарами в Великом Новгороде, местные купцы начинают его задирать и хвалятся каждый своей мошной. Взбешённый Садко бьётся об заклад, что за семь дней утроит своё богатство и всех новгородских купцов заткнёт за пояс. Он надеется отыскать клад, который спрятан на одном из островов посреди Ладожского озера. Проделав полный приключений путь и одолев множество опасностей, Садко и его спутники находят гружённую золотом ладью, некогда спрятанную таинственными нибелунгами среди скал. На клад наложено заклятие, но дружина Садко сокрушает злобных стражей золота, а христианская молитва сдвигает с места тяжелейшую ладью, и струги киевлян «буксируют» клад до самого Киева.