Новоиспеченный молодой дворянин Василий Медведев едет на западный рубеж на реке Угре в имение, которое пожаловал ему своей грамотой Великий князь Московский Иван Васильевич III, и везет тайное послание государя соседу, живущему по ту сторону границы — литовскому магнату православного вероисповедания князю Федору Бельскому.
Однако прибыв на место, Василий обнаруживает, что земли его захвачены бандой жестоких разбойников, князь Бельский давно не живет по соседству, а жизни самого Медведева угрожает смертельная опасность…
