Удачливый молодой купец Садко успешно торгует в городе Ладоге. Купец ходит со своими ладьями из «варяг в греки» и из «варяг в арабы» и наживает неплохие деньги. Но когда появляется с товарами в Великом Новгороде, местные купцы начинают его задирать и хвалятся каждый своей мошной. Взбешённый Садко бьётся об заклад, что за семь дней утроит своё богатство и всех новгородских купцов заткнёт за пояс. Он надеется отыскать клад, который спрятан на одном из островов посреди Ладожского озера. Проделав полный приключений путь и одолев множество опасностей, Садко и его спутники находят гружённую золотом ладью, некогда спрятанную таинственными нибелунгами среди скал. На клад наложено заклятие, но дружина Садко сокрушает злобных стражей золота, а христианская молитва сдвигает с места тяжелейшую ладью, и струги киевлян «буксируют» клад до самого Киева.

Огнеяр, сын княгини Добровзоры, родился оборотнем. Князь Неизмир, его отчим, всю жизнь боится и ненавидит пасынка. Убедившись, что убить Огнеяра простым оружием невозможно,  Неизмир посылает своего младшего брата на поиск волшебного оружия — рогатины из небесного железа по прозвищу Оборотнева Смерть. Рогатина находится неожиданно быстро, но затеянный поединок не дает результатов — Огнеяр остался невредим. Обидевшись на весь человеческий род, который не признает его своим, Огнеяр уходит жить к волкам. Единственное, что привязывает его к людям, — любовь к матери и к девушке из лесного рода Вешничей, Милаве. Немало времени пройдет, прежде чем Огнеяр займет свое место среди людей, убедив мир принять его таким, какой он есть.