Новоиспеченный молодой дворянин Василий Медведев едет на западный рубеж на реке Угре в имение, которое пожаловал ему своей грамотой Великий князь Московский Иван Васильевич III, и везет тайное послание государя соседу, живущему по ту сторону границы — литовскому магнату православного вероисповедания князю Федору Бельскому.

 1480 год. Над Великим Московским княжеством нависла смертельная опасность — хан Ахмат во главе стотысячной орды идет с востока за давно не плаченой данью.

 Молодой дворянин Василий Медведев вместе с двумя своими друзьями отправляется в опасное путешествие на литовские земли, чтобы спасти похищенную девушку. События развиваются стремительно и принимают неожиданный оборот. Преследуя свои цели — достижение влияния на московский престол — в дело вмешиваются служители тайной и глубоко законспирированной секты-организации, известной в русской истории, как «ересь новгородская»…