Середина 70-х годов н.э. Молодой римлянин Омбриций, доблестно сражавшийся на войне, приезжает в Помпеи. Юноша нашел славу, но не нашел счастья. И даже сомневается, существует ли оно, истинное счастье. Но жизнь меняется, когда Омбриций встречает таинственную девушку — жрицу богини Изиды. Омбриций влюбляется в жрицу, еще не зная, что она живет сразу в двух мирах — мире реальном и мире духов. В другом мире у нее уже есть возлюбленный, который не готов терпеть соперника.
Омбрицию трудно принять верное решение. Вдобавок юношу завлекает в свои сети коварная патрицианка, поклоняющаяся Гекате — богине тьмы и мрака. А времени, чтобы выбрать путь, остается все меньше. Жрица Изиды еще в первую встречу с Омбрицием предсказала извержение вулкана Везувия, которое погубит весь город, но, кажется, никто не придает этому предсказанию должного значения.

Франция в эпоху Людовика XIV. Красивая и амбициозная маркиза де Монтеспан хочет стать новой фавориткой короля, который уже не испытывает прежней страсти к Луизе де Лавальер. Маркиза почти уверена в успехе, но, чтобы побороть последние сомнения, обращается к гадалке, чьими услугами пользуются многие знатные дамы при дворе. Гадалка, оказавшись еще и колдуньей, уговаривает маркизу просить содействия у темных сил и пройти страшный ритуал под названием «черная месса». Этот ритуал должен помочь маркизе не только завоевать сердце Людовика XIV, но и стать новой королевой Франции. Маркиза готова на все ради короны и еще не знает, что придется принести в жертву свою истинную любовь.