1793 год. Леди Эмма помогает своему мужу, сэру Уильяму Гамильтону, заботиться об интересах Англии при дворе неаполитанского короля. Сэр Уильям – посол, а его жена, хоть и не занимает никакой официальной должности, участвует во всех политических интригах наравне с мужем. Положение обязывает ее поддерживать фальшивую дружбу с неаполитанской королевой Марией-Каролиной, лгать и притворяться каждый день. Но многое меняется, когда в Неаполь прибывает английский корабль «Агамемнон» под командованием капитана Горацио Нельсона. Эмма проникается чувством к открытому и честному моряку. Она больше не хочет лгать, но изменить привычную жизнь мешают обстоятельства и темное прошлое Эммы, которое постоянно напоминает о себе.

1614 год. Япония. Молодой и невероятно красивый принц Нагато считается идеалом придворного. А благодаря своим веселым приключениям, которые обсуждаются на всех углах, он популярен не только в кругах аристократов, но и у простого народа. Любая девица или женщина с радостью примет ухаживания от Нагато, но он влюблен в ту единственную, которая для него недоступна… В жену императора, которую называют «сестра Солнца».
Тем временем в Японии разгорается междоусобная война. Принц должен помочь своему другу и господину — юному сегуну — выиграть. В постоянных стычках с врагом думать о любви некогда! Однако из-за войны нарушается привычный ход вещей в государстве. То, что еще недавно было совершенно невозможно, становится возможным хотя бы отчасти.